自動請求を実行する

自動請求を実行するには、自動請求設定をおこなう必要があります。
自動請求の設定方法については、をご参照ください。

自動請求を自動で実行する

自動請求を自動で実行するためには、以下の手順で設定を確認してください。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞自動請求設定」をクリックし、自動請求設定検索画面を開きます。

２．自動請求設定検索画面にて、自動請求設定の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の自動請求設定一覧から、対象の自動請求設定の「詳細」ボタンをクリックし、自動請求設定詳細画面を開きます。

４．「自動請求」のステータスに、「有効」が設定されていることを確認します。設定されていない場合は、「有効」を設定します。自動請求の編集方法は、をご参照ください。

５．手順４にて「有効」が設定されている場合、下部の「次回自動実行予定」に設定した実行日時が表示されていることを確認します。

日付が表示されている場合、自動請求設定が自動で実行されます。

各請求の「請求金額（税込）」はインボイス制度に対応した計算法式で算出されています。
　そのため、請求の「請求金額（税込）」と実績ごとの「金額（税込）」の合計が一致しない場合、実績に「調整金額」を登録し、自動調整しています。
　調整方法については、以下のFAQをご参照ください。
　FAQ：

請求承認前であれば、請求に繰越金を充当することが可能です。充当方法については、以下のFAQをご参照ください。。
　FAQ：

自動請求を手動で実行する

自動請求の手動実行はステータスが「無効」の場合でも、実行することができます。
手動実行は設定されている実行日時の制約なく、同じ月に何度でも実行ができます。
手動で実行した場合、即時に請求作成・承認依頼がおこなわれます。

２．自動請求設定検索画面にて、自動請求設定の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の自動請求設定一覧から、対象の自動請求設定の「詳細」ボタンをクリックし、自動請求設定詳細画面を開きます。

４．自動請求設定詳細画面の下部にある「手動実行」の、「手動で実行する」ボタンをクリックします。

５．「自動請求処理を手動で実行します。よろしいですか？」の吹き出しの「実行する」ボタンをクリックします。

請求承認前であれば、請求に繰越金を充当することが可能です。充当方法については、以下のFAQをご参照ください。
　FAQ：

請求の承認依頼・承認を登録する

承認依頼・承認の方法については、をご参照ください。
なお、請求の承認依頼・承認登録画面へは下記の手順でアクセスしてください。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞請求承認」をクリックし、請求承認検索画面を開きます。

２．請求承認検索画面にて、請求承認の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の請求承認一覧から、対象の請求承認の「詳細」ボタンをクリックし、請求承認詳細画面を開きます。

承認者は、請求承認詳細画面から承認依頼された請求のPDFを確認後、承認登録をおこなってください。PDFの確認方法はをご参照ください。

請求書のPDFを確認する

請求書のPDFをプレビューする

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞請求承認」をクリックし、請求検索画面を開きます。

２．請求承認検索画面にて、請求承認の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の請求承認一覧から、対象の請求承認の「詳細」ボタンをクリックし、請求承認詳細画面を開きます。

３．請求一覧の左端にあるチェックボックスをチェックします。

４．請求一覧の右端にある「プレビュー」ボタンをクリックし、プレビュー画面を表示します。

５．表示されたPDFの内容を確認します。

請求書のPDFをダウンロードする

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞請求承認」をクリックし、請求検索画面を開きます。

２．請求承認検索画面にて、請求承認の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の請求承認一覧から、対象の請求承認の「詳細」ボタンをクリックし、請求承認詳細画面を開きます。

３．請求一覧の左端にあるチェックボックスをチェックします。

４．請求一覧の右端にある「保存」ボタンをクリックし、請求書をダウンロードします。
　　ダウンロードしたファイルは任意の場所に保存されます。

５．ダウンロードしたPDFの内容を確認します。