ダッシュボードでの進捗管理
概要
テナントからのお問い合わせや申請の対応状況を、一覧でまとめて確認できる「ダッシュボード」機能について解説します。
管理画面にログインしてダッシュボードを確認するだけで、対応が必要な進行中の案件（未対応や対応中のもの）を素早く発見できるため、対応漏れの防止や日々の業務進捗のスムーズな把握に役立ちます。
目次
前提条件
- 本機能をご利用いただくには、「システム設定 ＞ 権限管理 ＞ 権限設定」の「ダッシュボード＞概要」メニューの「担当グループ」または「担当者」の閲覧権限が必要です。
- ダッシュボード上に「お問い合わせ」の一覧を表示するには「お問い合わせ検索」メニューへのアクセス権限、「申請」の一覧を表示するには「申請検索」メニューへのアクセス権限がそれぞれ必要です。
ダッシュボードの見方
表示エリアを確認する
ダッシュボードを開くと、主に以下の4つのエリア（一覧）に分かれており、「担当グループ」全体の案件と、「自身（担当者）」が対応すべき案件をそれぞれ確認できます。
| 表示エリア | 説明 |
|---|---|
| 担当グループ：お問い合わせ（未対応・対応中） | ログインしているスタッフが所属する「担当グループ」が担当するビルにおける、未対応または対応中のお問い合わせ一覧です。 |
| 担当グループ：申請（未対応・対応中） | ログインしているスタッフが所属する「担当グループ」が担当するビルにおける、進行中（申請受付・申請審査中など）の申請一覧です。 |
| 担当者：お問い合わせ（未対応・対応中） | ログインしているスタッフ自身が「担当者」として割り当てられている、未対応または対応中のお問い合わせ一覧です。（※） |
| 担当者：申請（未対応・対応中） | ログインしているスタッフ自身が「担当者」として割り当てられている、進行中（申請受付・申請審査中など）の申請一覧です。（※） |
※自身が担当者として割り当てられている場合でも、担当グループの表示制限が「制限あり」かつ担当ビルでない場合は対象エリアに表示されません。
表示する担当グループを切り替える
画面右上から、表示対象とする「担当グループ」を切り替えることができます。
切り替えをおこなうと、上記エリアのうち「担当グループ」に表示される案件一覧が、選択した担当グループが担当するビルの案件に切り替わります。
案件を確認・並び替える
デフォルトの表示では、お問い合わせ日、申請日が新しい「新着順」で上から表示されます。
各一覧の項目名（お問い合わせ日、ステータスなど）をクリックすることで、昇順・降順の並び替えが可能なため、優先度の高い案件を整理して確認し、対象案件の「詳細」をクリックして詳細を確認できます。
ダッシュボードに表示される条件
ダッシュボードには、対応が必要な進行中の案件のみが表示されます。
対応完了済みの案件を確認する場合等は、「お問い合わせ検索」「申請検索」メニューをご利用ください。
- お問い合わせの場合：ステータスが「未対応」「対応中」のものが表示され、「対応済」になると自動的に非表示になります。
- 申請の場合：ステータスが「申請受付」「申請審査中」のものが表示され、「申請受理」「申請不受理」「キャンセル」になると自動的に非表示になります。※自社でステータスをカスタム設定している場合は、カスタムステータスが紐づく固定ステータス（システム標準のステータス）に基づきます。
参照：ステータスのカスタム設定（申請・お問い合わせ機能）
💡 補足：表示件数について
ダッシュボードに表示されるお問い合わせと申請の一覧は、それぞれ最大100件までです。100件を超える場合は、一覧の下部にある「一覧へ」ボタンから各検索画面に移動してご確認ください。
ダッシュボードに表示される項目
ダッシュボードの一覧に表示される主な項目は以下の通りです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ビル | 対象のビル名が表示されます。 |
| テナント | 対象のテナント名が表示されます。 |
| ユーザ | 申請やお問い合わせをおこなったユーザ名が表示されます。 |
| お問い合わせ種別／申請種別 | 各案件の種別が表示されます。 |
| ステータス／申請ステータス | 現在の対応ステータスが表示されます。 |
| お問い合わせ日／申請日 | 案件が登録（受付）された日付が表示されます。 |
| 最終アクティビティ日時 | 案件に対して最後におこなわれた操作（アクション）の日時が表示されます。 |
| 最終アクティビティ | 最後におこなわれた操作の内容が表示されます。（例：問合せ内容の編集、ユーザからメッセージ受信 など） |
| 担当者 | 案件の担当スタッフ名が表示されます。（※「担当者」のエリアでは非表示となります） |
「最終アクティビティ」として記録されるアクション
案件の動向を可視化するため、以下のアクション（操作）がおこなわれた際に「最終アクティビティ」とその「日時」が自動で記録・更新されます。
- お問い合わせ、申請内容の編集時
- ユーザとのメッセージ時（ユーザからの受信、ビル側からの送信）
- 承認依頼、承認結果の登録時 ※申請機能のみ
- ステータス更新時
上記に含まれない「コメントの追加・削除」や「通知先設定の変更」などの操作は、最終アクティビティの更新対象には含まれません。
よくある質問
- ダッシュボードでキーワード検索はできますか？
ダッシュボード上でのキーワード検索機能はございません。特定条件での絞り込み検索をおこないたい場合は、「お問い合わせ検索」や「申請検索」メニューをご利用ください。 - ダッシュボードの一覧が表示されません。
「システム設定 ＞ 権限管理 ＞ 権限設定」にて、ダッシュボードの表示権限が制限（「不可」に設定）されているか、もしくはお問い合わせ・申請の各機能自体へのアクセス権限をお持ちでない可能性があります。貴社のシステム管理者様へ設定状況をご確認ください。